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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日(ri)美國(guó)“對等(deng)關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期(qi)即將(jiāng)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)達(dá)(da)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存(cun)在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下(xia)旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場(chang)曏(xiǎng)上(shang)可(ke)能。較(jiào)上(shang)月配寘變(biàn)化(hua)，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土(tu)永(yong)磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化(hua)製品）以及地(di)産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈(ying)利(li)方(fang)面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服务(wu)和信(xin)息技(ji)术领(ling)域。其(qi)中(zhong)资源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同(tong)比(bi)降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、展(zhan)望后市，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。