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首先，中国股市的无风险利率实质性降低🍈，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力🍉。再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革🥒，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义👛🧡🥑。

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单因子表现来看，沪深300股票池中💖，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍅🥾💛🍄🧄、ROIC增强因子 (-0.63%)🍒🍇🍎、单季度ROA (-0.45%)。

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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比(bi)下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方(fang)面，6个月/1年期/3年期国债到期(qi)收(shou)益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍋👛💖👢💘，净赎回规模靠前的主要为沪深300👠🥦🍈🍑🍑、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥥💟😠。

2、尽管(guan)如此，Meta 的最终目标是让尽可(ke)能(neng)多的人(ren)愿意使用其(qi)人(ren)工智能模型并基于此开发(fa)产品。那为什(shen)么不向所有想(xiang)要使用其软件的(de)人收费(fei)呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更(geng)多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型。