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单因子表现来看，沪深300股票(piao)池中，本(ben)周表现较好的因(yin)子有单季度(du)净利润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥭👡🩰，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👿🥑👗，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍓👗💝，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👢👚🤍🍉、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥝🥔🤍，半导体周期复苏与国产替代加速💔，半导体、光学光电子🥔👘👿、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善👝👡💛。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍋，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥕🩱🥝👛👗，2014年推出新国九条👝。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👚💛、2019年推出科创板。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🥥🩰，时间从2.5~3年不等👚👗💘🍒。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥦。当然阶段的划分有一定主观性💖👿👄，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍅💟🩳。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整💘😻，调整的时间或短或长🧄💌💘。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少😻🥻👞💯，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🧡🩱。此时，市场在不断聚焦向上的力量🩰🍏。