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许廷全(quan)：下半年市(shi)场仍有(you)机(ji)会震荡走高，个股相对(dui)于指(zhi)数而言更具表(biao)现空间。资金层面，当前外资(zi)对中国(guo)资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改(gai)善(shan)。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见到(dao)资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上市企(qi)业业(ye)绩表现出色，后(hou)续在盈利支持下仍(reng)能抵御一定程度的市场震荡。

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1、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中(zhong)国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经(jing)济结构调整和资(zi)产荒的大背景下(xia)，无(wu)风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利(li)率利差(cha)收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

2、二季度消费服务(wu)行业盈利在扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有(you)望延续两位数增长。从(cong)社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气(qi)，相关领域盈利有望持续改善。