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从中长(zhang)期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚(mao)。关注新科(ke)技周(zhou)期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链(lian)），以及“双碳(tan)”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽(qi)车渗透(tou)率增加。

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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企(qi)業(yè)資本開(kai)支的總需求增速衕(tòng)比增(zeng)速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求(qiu)依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增(zeng)速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的(de)需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定(ding)。預(yù)計半年報(bào)上市公司(si)收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)(tai)勢(shì)。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后👡💋👝，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整👛。

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“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)再次加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)(jia)格雷格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅(ya)虎財(cái)經。“經濟將(jiang)麵(miàn)臨(lín)更大壓(yā)力，這(zhè)(zhe)會(huì)導(dǎo)緻收入縮(suō)水(shui)咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)(que)實(shí)昰(shì)(shi)我們在今年下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)(kuang)。”

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1、岳阳兴长：公司及子(zi)公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完(wan)成检修。截至公告日，子公(gong)司惠州立拓、新岭化工已开工生(sheng)产，公司各主体(ti)生产装(zhuang)置(zhi)与上游装(zhuang)置同步，陆续开工生产。公司此前披露(lu)，根据(ju)上游装置检修及公司计划安排，公(gong)司及(ji)子公司各主体生(sheng)产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修(xiu)。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳(wen)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💛。具体来说，第一，从历史来看🍄🩳🎒🥝，近十年7月市场风格相对均衡🍄🥿👢，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💔👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿，对短期市场或有扰动。第三🥻😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛🤍，加力实施增量政策”🍎👅，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊🤍🩲，市场交易和增量资金层面🥬😻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄🍒🥑，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👢。我们参考工业企业盈利、库存阶段👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩳、盈利能力💓、筹码分布🤍💟、估值、交易🤍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍑、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🎒🥻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧅👚👙🥿🍊、计算机等😈🍏。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤬、国产算力🩱🤬👛、非银金融👙🍒👛💋、国防军工、创新药。