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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🩰。截至6月22日🍒，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥝🧅💕🥻，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米💌🎒🍑👠，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍌👡🥑💌；商品房销售额🍅👢、商品房销售面积累计同比降幅扩大🍇；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍓👛🍈🥿。

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2👙🧄、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🩲🧄🍌🤍，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥿🧄💕。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💕👞，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🎒😡💘👗，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🩳🍓，但是整体驱动有限🍎🍆🍅。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🩳，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🥥🩰💛💖。

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短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資(zi)本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期(qi)改(gai)善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快(kuai)速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息預期，主題(tí)熱(rè)(re)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定(ding)幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好(hao)。

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1、综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、展望7月🍌，市场可能会呈现指数突破上行👜👿👡，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🥒。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费🥿🍆🥬👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👿🥿💯，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🍍👅，7月科技风格占优的可能性较大。