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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🍓💌🧅。从估值水平来说🧡💋🥻🍆，当前价格基本处在底部区间震荡运行🩲，矿山运行已经面临较大的成本压力😻🍆，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🍈👿🥿，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🩲👙💓，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象💘，说明价格向下仍有空间👚，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨😈💟；第三🩳，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💕🩰。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺😡🧄💖，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🩰，同时🤍🥥👅，这样低价背景下👛💝💛，对于成本压力较大的企业💯，可关注厂家停减产情况💌🩲，另一方面💖，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍅🥻🥕🥑。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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截面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成(cheng)分(fen)股横截面波(bo)动率(lv)环比上周上升，短期Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数(shu)横截面(mian)波动(dong)率处于(yu)近半年中上分位(wei)点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环(huan)境较差；中证1000指数横截面波动(dong)率处于近(jin)半(ban)年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

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1、消息面上💔👗🍍🥔💔，6月24日至26日🥑💘💌，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🍌👄，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案😡💛👅，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地👘🍏。

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