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“6月脉冲”在本周集中演绎🩱💟💛🍅，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👘🥿🍋🍒，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍆🍊🍊💝、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍄👚、长期维度下💞，均是乐观因素占优💯💕🍅👢。

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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀(zhang)数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有(you)所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使得降息预(yu)期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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