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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一(yi)季度部分资本离(li)开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🥭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一😡，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🧅🥬，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🍆🥒。

2、整(zheng)体看，1-4月工(gong)业(ye)企业(ye)盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口(kou)增(zeng)速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。