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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥾🩲、贵金属价格上涨💘💛🩰💟；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💛👅。通信🩱🥒、有色👠💛、非银、电子、军工领涨。

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1、随着改革开放的深入推进以及经济的发展，居民财富有了初步积累👙，在银行存款利率呈现下行趋势时🩰🍒🥭，人们迫切需要除传统存款外的其他投资路径👘😡💖。在此背景下，商业银行纷纷踏上创新探索之路，2004年2月份👄🍈，光大银行发行了外币理财产品并于同年发行了全国首只人民币理财产品，标志着银行理财的正式起步👘。自此🥝🧡🍍，银行理财成为继存款🍌🍍👘、国债、股票之外🍌👞🍋🍍，居民又一个全新的投资渠道😠🥦🍒😡。接下来，银行理财行业开启了从无到有，从初期粗放扩张到净值化🥻💌、规范化转型的发展之路。21年来🍅👗，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱🍊🥭🩰，更在服务实体经济发展、促进居民财产性收入增长、优化金融市场结构等方面展现出了独特价值👘，并发挥着越来越重要的作用🎒。

2、過(guò)去(qu)今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)(chan)生至(zhi)關(guān)重要(yao)的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前有所削弱，7月政治(zhi)跼(ju)會(huì)議(yì)(yi)能否進(jìn)一(yi)步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註(zhu)。