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3、庫(kù)存：交易所(suo)庫存方麵(miàn)，上(shang)半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸(dun)；滬(hù)鋁去庫9.9萬噸至9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫存方麵(mian)，氧化鋁去庫(ku)7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬(wan)噸(dun)至46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬(wan)噸至14.25萬噸。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🍇👚💝🥑，有机硅抢出口成为主增量🍉💝🧄。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💛💗👝🍈，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨👗🧅，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🩲🍏🍋👿，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%💛🥒，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🥻🍎👜，同比下滑8.55%👄。

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许廷(ting)全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相较去年低点已有回升，但(dan)港股整体估值(zhi)均仍低于长(zhang)期历史平均水平(ping)，投资性价比优于亚(ya)洲其他市场及欧美市(shi)场。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💟🩰🥥，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间👜🍅👚。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥒，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🥿。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💓。而基本面🍎💛、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😡🩲👜，指数表现相对均衡🍈，差距不大。市场6月中上旬🍇，由于伊以冲突的影响🥦🍄🩳👝👝，市场一度震荡调整👄🥻，后随地缘缓和🧡💓，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍈🧡。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👿🤍🎒。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交(jiao)易(yi)的(de)理解仍有(you)欠(qian)缺(que)。波動(dong)率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏囙(yin)素催化(hua)下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到(dao)邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週(zhou)期下A股市(shi)場成長風格的(de)堅(jiān)定把握。