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本月以来(lai)，标普 500 指数上涨(zhang) 4.4%，以科技(ji)股为主的纳斯达克指数(shu)涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯(si)指数本月迄今上涨约 3.7%。

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成份股方麵(miàn)，肥料(liao)、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)部(bu)分(fen)箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅居前。截至(zhi)收盤(pán)(pan)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)(wei)星化學(xué)、三(san)美(mei)股份等多股漲(zhang)超2%。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍍🩱🍄🥝👝，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💖🥭👢，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👘🍅，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)(biao)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)(ce)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)(zhang)的降溫(wēn)措(cuo)施，也可能昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年(nian)530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券(quan)槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範(fan)；2010年4月對房地産(chǎn)政(zheng)筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也(ye)齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也加大(da)了監筦力度(du)。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点(dian)，显(xian)示港股估值优势仍存(cun)。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定(ding)价权逐步转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。