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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地(di)产(chan)中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业(ye)配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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港股：港股三大指(zhi)數(shù)集(ji)體(tǐ)下跌，本週指數先颺(yáng)后抑，恆(héng)生(sheng)指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)(pan)，恆生指數跌0.17%，國(guó)企指數、恆生(sheng)科(ke)技指數(shu)分彆(biè)(bie)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超(chao)預(yù)期(qi)，小米(mi)強(qiáng)勢(shì)(shi)收漲3.6%盤中曾刷新上市新高價(jià)，快手漲1.7%，京東(dōng)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)(mao)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀(xi)土相關(guān)，稀土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股(gu)、黃(huáng)金股等(deng)有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)(li)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)(kuang)業盤中創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高；分(fen)析(xi)指(zhi)行業在(zai)政筴(cè)支持、技術(shù)創新等多方麵迎來(lái)利好，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)(yi)療(liáo)股拉陞(shēng)，平(ping)安好醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤炭股多數上漲。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆(lu)续揭榜。从分红榜来看，公开数(shu)据显示(shi)，截至6月29日，年内公募基金分(fen)红总额达(da)1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基(ji)金仍是分(fen)红“主力军”，分红总(zong)额占(zhan)比超七成。但若从(cong)分(fen)红榜前十名来看，则有七席(xi)由权益类ETF包揽，且(qie)前(qian)三名均为权益类ETF。其(qi)中(zhong)，华泰柏瑞沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元的(de)分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业(ye)内人士指出，下(xia)半年公募基(ji)金分红热情(qing)有望延续，分红总额或超(chao)越去(qu)年，但也需要注意外部环境变化、宏(hong)观经济形(xing)势波动(dong)等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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