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战略上💯🥑💛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👅😈🍊🥿、各类主题机会活跃💯🍅👠🍏，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市😠👚🥒🍌。但战术层面👚🥥💟，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🤍，突破前可能还需要震荡一段时间😈🍏💝。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍄🥔💛🍑👡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💕🍄💖，房地产政策明显转向积极🥕，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🩱💔🥒，是盈利很强的牛市💟💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍈，二季度开始盈利快速上行🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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全球降(jiang)息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易(yi)；国内(nei)方面，受益于(yu)中长期资(zi)金的持续(xu)入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵(mian)，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生(sheng)産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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