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田希蒙：预计港股在政策托底👝🍅、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🌽😡💗。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👢🍑，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复😻💯。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🧅🍋🥻，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍋🍆。

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当(dang)前，多晶硅仍处于累库态势。据百川盈孚统计数据，截至6月27日当周，多晶硅行(xing)业库存26.998万吨，环比增加1.70%。

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美國(guó)一季度實(shí)(shi)際(jì)GDP年化(hua)季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市(shi)場(chǎng)預期，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在(zai)美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美(mei)聯儲9月的降息預(yu)期，或增大美元指數、美債(zhài)收益(yi)率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對(dui)A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增(zeng)長(zhang)放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)(gai)率仍較(jiào)大。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大(da)。

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