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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大💌👞😈🌽，以及消费边际效果回落👄，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🥒🍆、7 月份保持韧性🌽🍏🥝💌，8 月开始压力或将加快显现👄，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面👝，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💕🥑💔🧄。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💓🍏，“两新”资金有望进一步加码💟💌👝。最后🤍🍆👄，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度😈，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💗。本周沪指的“三连阳”🍒🧡🍎🍌，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍅。向后看👞👚👿，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥾🍎；中长期而言💘，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍆。

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1、于2022年、2023年(nian)及2024年，集团(tuan)的(de)总收入(ru)分别为人民币8.1亿元、人(ren)民币9.16亿元及(ji)人民币9.18亿元。同期，集团的净利润(run)分别为人民币7470万元、人民币7660万元及人民币5060万元。

2、龍(lóng)旂(qí)科技(ji)：公司(si)已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)(di)交了髮(fà)行H股(gu)股票竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)(wang)站刊登了本次髮行上(shang)市的申請資料。