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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、需求端(duan)，2025 年不锈(xiu)钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产(chan)后周期(qi)来看，由于资金到(dao)位降幅较大(da)，地产竣工(gong)出现超预期下滑，不过楼市政策持续再(zai)加码，预计 2025 年降(jiang)幅收窄；家(jia)电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主(zhu)要央行延续降(jiang)息，国内政策面保持宽(kuan)松，且下游(you)存一定(ding)补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两(liang)新”政策持续性；进出口表现来看，关税(shui)对于转口(kou)贸易(yi)的冲击成(cheng)为当下出口(kou)增量的最大不确(que)定性，预计今(jin)年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大(da)闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美(mei)、免稅(shuì)等(deng)新(xin)消費(fei)細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性(xing)強(qiáng)(qiang)，品牌提陞(shēng)(sheng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)(nei)消費(fei)持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆(ban)塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈(ying)利能(neng)力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企(qi)業，牠(tā)(ta)們在(zai)行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)及更(geng)高的估值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊(kuai)，包括銀(yín)行(xing)、能源、公用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。