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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🥦🍌，下周利率下行或延续🥑🥕💝。下周重点关注6月非农数据🍆💕、职位空缺率和ISM PMI数据👚🥦😠🩰🥕。7月截止日期前贸易谈判进展🧡，也将扰动短期内美债和美元的走势🍇，此外关注特朗普美丽大法案的进展👄👗🍒。

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1、2、需求：上半年，三元材料产量同比(bi)增(zeng)长(zhang)6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同(tong)比增长77%至(zhi)152万吨，三(san)元+铁(tie)锂两大(da)主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计(ji)同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但(dan)从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临(lin)一定累库压力(li)，且动力和储能端(duan)表现明显。终端来看，上半年(nian)受到降政策、降(jiang)价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达(da)522万辆，同比增长41%，乘(cheng)联会(hui)预测2025年新能源汽车销量同比(bi)大幅增长29%至1573万台的水平，但同样(yang)，截(jie)止5月底，新能源汽车厂家库存和渠(qu)道库存延续累库态势至88万辆，整体库(ku)存呈(cheng)现出较大压力。

2、3、策略观点：从(cong)供需增(zeng)速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和(he)吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影(ying)响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值(zhi)相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折(zhe)算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低(di)点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约(yue)800点后开始(shi)回落。尽管我们仍认(ren)可08与(yu)10合约(yue)间(jian)的淡旺季转换逻(luo)辑，但基(ji)于相对确定性考量(liang)，相(xiang)较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。