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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市(shi)場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二(er)季度，在特朗普曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，港股于4月7日跳(tiao)空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)(jia)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快(kuai)節奏反彈(dàn)。

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全球降息空间再度打开🍆😡🥒，A股“稳中向好”延续🍉。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大💔👝💋，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🤬🤬👛💔🌽，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🌽🥬。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👠💟👠。

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（本文由江苏振泽律师事务所合(he)伙人张云律师供稿，不(bu)代表新浪财经的观点。张(zhang)云律师，江苏振泽律师事务所合(he)伙人，法学硕(shuo)士，对证券金融类法律有着深入(ru)研究，从事证券诉讼多(duo)年，积累大量(liang)为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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1、付倍佳：上半年🥿🥾，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥔🍊🥑，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👅。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍋😠👿😻，6月重要政策约148个😡。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👢，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👘🍋，在陆家嘴金融论坛上😠，央行，证监会🍄💘🩲，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🎒👿👛💔，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🍑🍅🍌🩱，整治内卷等政策持续发布。