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2、🏮 后(hou)续如何演(yan)绎?市场表现仍是由资(zi)金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看多,维持下半年指数“更上一层楼”的判断,但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征,表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是各方增量资金尚未形成明显合力,更(geng)多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策(ce)略,而非主动流入;三(san)是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外,7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。
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