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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🧅👿，规划扩建总产能为40万片/月🍆💘，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善🍍🍅🥒🥕。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🧅🍒，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后👿，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%💌，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🍅🧡，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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三季(ji)度前半段美國(guó)(guo)經(jīng)(jing)濟(jì)或保持一定(ding)韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)(que)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險(xian)仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)(dong)存在(zai)跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製(zhi)。 四季度(du)美國經(jing)濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在(zai)對 風險資産(chǎn)估(gu)值的支撐。一方(fang)麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將(jiang)于(yu) 8 月(yue)結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)(ye)下行壓(ya)力可能進(jìn)一步加大，竝(bing)推陞美聯儲(chu)降息預期。不(bu)確定性(xing)來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)(xiang)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)(shi)美(mei)國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)(chu)現較(jiào)**動(dong)，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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