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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥻，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎🍊，半导体、光学光电子😠💘👢、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💟🧅，业绩有望改善。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍈，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍉🍇🍏，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍉🍌，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💯💗😠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👙🍌😈。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🎒🤍，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👙💯🥬。

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