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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👡👝，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👅🧅🥕💔，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🩲，全球权益资产价格上涨🥔🍇；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💝🤬💕，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥑💖🍒🥦，美股强于欧股🧄👅🧡、黄金走弱👜💌💔💓、美债收益率回落🍍😈🌽🥬，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💝💝🧡，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👝🥔🍈🥿。

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这里没有一个公式，但你真的懂的时候你会知道的。最重要的东西是你能真正忽(hu)略市(shi)场的波动(dong)，聚焦在生(sheng)意上。想象你打算买一(yi)家公司，拿着10年都不上市你依然能睡(shui)好觉，那你大概就懂了(le)。或者倒(dao)过来(lai)也一样，当你觉得(de)一家公司10年内肯定会有大麻烦的时(shi)候(hou)，你大概不会想买的吧？（2019-05-04）

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当前市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低(di)本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期(qi)而言，更重(zhong)要的是(shi)判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍇🥕，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💌🥑。

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