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🏮 后续如何演绎👙？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍇💛，有望使市场震荡中枢整体上移👄🍄，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍇。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥿🌽，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👄🍏；二是各方增量资金尚未形成明显合力👡🍍💔💕，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥿💝💟，7月中报业绩期🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓。

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而在两个极端阵营局势极度不稳定的状态下💞🥒，腰部阵营的消费金融公司能力随着建设愈加完善以及互联网公司通过牌照交易👠👙🩲🥑、增资等方式进入市场加入竞争，于激烈的行业竞争中异军突起🍍🎒🍄🍊。

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平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈钢产量维持高位，仅(jin)年中(zhong)因常规检修减(jian)产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方(fang)面由于印尼大型不锈(xiu)钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降(jiang)。内需疲弱影响下，国内企业加大(da)出口力度，且为规(gui)避潜在关税政策存抢(qiang)出口行为，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢(gang)维持产能过剩格局，由于行业利润持续(xu)受到压制，远期投产面临一定不(bu)确定性(xing)，全年产量增(zeng)速预(yu)计约为 5.1%。需求端预计(ji)地产拖累放缓(huan)，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动(dong)下转口(kou)贸易是否(fou)会受到较(jiao)大冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依然呈过(guo)剩态势，但同比有所收窄(zhai)，绝对量(liang)约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计(ji)三季度不锈钢过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印(yin)尼政策风(feng)险；2）需求增长超(chao)预期

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