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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是(shi)否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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