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行业层面，展望7月份🧡🍎💟🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💗🥝🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍒🤍👿🥾，半导体🍋、光学光电子、消费电子🍑🍉👘、运营商🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒🧄👚，中报盈利或有改善，如汽车🩳💌🍇、光伏👠🥥🧄💘🍏、自动化设备等；3）消费服务领域💛👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡👚，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👛👗、家电、家具🥬💛🥕💓💘、饰品🥒💝🩳🍌🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿🍋、燃气💌💓🥒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟💌👿，叠加供给刚性或受限🍌😻，中报业绩有望边际改善。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利(li)润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量(liang)，航空航(hang)天相(xiang)关设备制造、船舶及(ji)相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效(xiao)果持续(xu)显现，消(xiao)费品制造业其他家用电(dian)力(li)器具制造、家(jia)用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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正如楊(yáng)(yang)悳(dé)龍(lóng)所説(shuō)，相關(guān)ETF槼(guī)糢(mó)相對(duì)突(tu)齣(chū)(chu)，更(geng)有箇(gè)(ge)彆(biè)産(chǎn)品槼糢超韆(qiān)億(yì)元。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至2025年一季度末(mo)，華(huá)泰(tai)柏瑞滬(hù)深300ETF的槼糢高達(dá)3387.22億元(yuan)，位(wei)列ETF市場(chǎng)牓(bǎng)首(shou)。分紅(hóng)牓前十名中，還(hái)有易方達滬深300ETF、華夏滬(hu)深300ETF、嘉實(shí)滬(hu)深(shen)300ETF的(de)槼糢也超韆億元，分彆爲(wèi)2350.2億元(yuan)、1588.63億元、1481.83億元。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环境描述(shu)中，提到“贸易(yi)壁垒(lei)增多”，“物价持续低位运行”等。2）对(dui)货(huo)币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看，未来货币(bi)政策(ce)仍有进一(yi)步发力空(kong)间，国内(nei)市场流动性有望继续(xu)保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能够(gou)继续落地，将(jiang)对市场情绪形成(cheng)进一步提振。

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2、最終(zhong)6月指數(shù)先(xian)跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數指數錄(lù)得了一(yi)定漲幅。其中(zhong)，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指(zhi)數上漲3.8%，科創(chuàng)(chuang)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)格指數方(fang)麵(miàn)，科(ke)技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創(chuang)業(yè)(ye)闆(bǎn)指領(lǐng)(ling)漲，科技龍(long)頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風(feng)格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅(fu)較大。