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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👞🍌🧄，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍄👗，也往往会要求“加大宏观调控力度”💕。在当前出口🧅💘💋、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍎🧄💔😡🥭。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）👢，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💖、业绩预期良好两个先决条件，基于此🥒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍈🥥，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🍉、出口（摩托车、风电等）👗🍑，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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方正证券(quan)李珍(zhen)妮等人6月15日(ri)研报指出(chu)，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推出加速(su)端侧AI推广落地。根据维深(shen)预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全(quan)球(qiu)AI智能(neng)眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能(neng)眼镜有望实(shi)现(xian)传(chuan)统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透(tou)率约(yue)70%。

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在集聚区建设推进会上，闵行区👢🥑🥥🤬、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议👿。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器🍊、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布💖💟。

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1、根据深交所发行上市审核官网🤍，开源证券IPO项目的保荐机构民生证券在近日提交撤回IPO申报文件的申请🩳，深交所在6月28日公告称💋😻，决定终止对该项目的上市审核。

2、付倍佳(jia)：海外需关注美国对等关税(shui)落地情况、美联储(chu)降息节点，国内关注财政政策发力(li)节点、CPI价(jia)格拐点以及南下资金交易(yi)活跃度。