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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終(zhong)于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場(chang)普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態(tai)從(cóng)(cong)扭虧爲(wèi)盈，轉(zhuan)變(biàn)爲(wei)對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后(hou)，投(tou)資的信心(xin)將(jiāng)(jiang)會(huì)持續(xù)(xu)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式咊(hé)投資工具的(de)投入(ru)力(li)度——可能昰(shì)直接買(mǎi)(mai)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的(de)高低切换，当下(xia)仍处(chu)于(yu)第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我(wo)们(men)自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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不过，也有投资人士认为🍅👡🥦🥝👙，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💝🧅，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务💕💌🍅👠。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👠🍇🍌、国际总裁兼全球治疗业务主管🧅🥑。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）💞，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年🍌🍍，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💋👅💞，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量👚🍉。

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1、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么🤍🥾💘，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一，不要亏钱；第二，不要忘记第一条💗🍋。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱，所以要避免🧄👡💖💛。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多，因为他也有犯错误的时候🩰😻👅。呵呵🥒👢，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊🥻。我一直没看明白他为什么要投康菲石油🥦，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误👅？但是🍆，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”，也就是说🩲💋💌🍏，他认为是他能力以外的事他坚决不碰👢🥒。几十年下来🍌，他犯的错远远少于同行🥭🥿💟，仅此而已。

2、第二阶段结束的标(biao)志(zhi)，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资(zi)本市场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政策的边际收(shou)敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范(fan)监管和对于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。