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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈(ying)率也(ye)远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等(deng)高股息资产表现(xian)也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、进入 2025 年下(xia)半年，伴随关税影(ying)响渐显，各(ge)国央(yang)行相应根据经济(ji)和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇(hui)率市(shi)场(chang)或重回基本面定(ding)价。