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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力产业(ye)链继续演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强(qiang)相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望(wang)延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模扩(kuo)大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续净(jing)流入。

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