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一个是2019年4月30日至2024年(nian)4月29日之间买入(ru)，且2024年4月30日及以后卖出或继续持有的投(tou)资者，包括个人投资者和机构投资者。

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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长风格或持续(xu)占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望(wang)迎来(lai)系统性投资机会(hui)。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估(gu)值系统性提升的起点。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置👗🩳，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🍈👝😈💌🧡；1-5月铝合金产量740.5万吨👠💌🍑，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍅🍉，同比下滑8.55%🍑🍍。

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方正证(zheng)券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向(xiang)高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统智能眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当(dang)，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率(lv)约70%。

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1、2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱😻👅，营收16.11亿元🍑👡💛🍉，同比增长13.42%🍑🍓💞，开源证券解释💞，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业🍆🍏😈🍓，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长💟。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元🥥🍒，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减🍒🍑，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降🍇🍈💓。

2、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)(ji)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增(zeng)速結(jié)(jie)束三年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)(wen)定波動(dòng)率降(jiang)低的新(xin)時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)(sheng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)(diao)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率(lv)利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築(zhu)的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰估值(zhi)的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)(jian)。此外，本輪增量資(zi)金的正反饋(kuì)機(jī)製(zhi)，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生(sheng)顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的(de)縯(yǎn)(yan)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股(gu)票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰(shi)重(zhong)要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)