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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒，逻辑跟此前几次不同🥕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤬，引发A股估值重估💕🍉。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍊💋🧅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💗👠🍌🥒。据估算💯🍏👛，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍎💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍆。这个逻辑之下🍈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“7月市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，即将到来(lai)的中报业绩期，科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。”招商证券(quan)指出。

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之所以私募基金市场能(neng)够回暖，主要(yao)还是(shi)因为私募基金形成(cheng)了明显(xian)的赚钱(qian)效应，在资产荒背景(jing)下，吸引了高净值人群积(ji)极认购。具体(ti)来看，近三(san)年来(lai)私募(mu)基金投资收益可观，尤其量化多头策(ce)略私(si)募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近(jin)一(yi)年量化多头策略平(ping)均收益34.46%；近三(san)年平均收(shou)益48.74%。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日均成交額(é)從(cóng)5月前(qian)值(zhi)1388億(yì)(yi)元上陞至(zhi)1494億(yi)元。

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1、经历(li)了周初的暴跌之后，过去的(de)三(san)个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市(shi)场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让(rang)众多(duo)市场参与者来不及应对(dui)，最新持仓变化显示(shi)WTI原(yuan)油非商业持仓净多头寸继续增长(zhang)，尤其是管理基金净多头寸(cun)截至(zhi)6月24日(ri)其净(jing)多头寸(cun)仍(reng)然(ran)较上一期增长(zhang)了超过1万手(shou)，达(da)到273568手，显然急(ji)速的(de)反转让众多做(zuo)多地(di)缘(yuan)风险的资金来不及撤离。相比之下洲际(ji)交易所布伦(lun)特(te)原油投机净多(duo)头头寸减少了80，577手，至192，598手。

2、悳(dé)固特2024年年報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)能環(huán)保裝(zhuang)備(bèi)製造商，集設(shè)(she)計(jì)、研髮(fà)(fa)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售(shou)、服務(wù)于一體(tǐ)(ti)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工、能源、冶(ye)金、固廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節(jie)能(neng)解決(jué)方案(an)，衕(tòng)時(shí)接受專用裝備(bei)定製。