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从中长(zhang)期(qi)角度，我(wo)们(men)建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续(xu)迭(die)代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费(fei)电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与(yu)算力(li)、国(guo)产(chan)集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加(jia)。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)(ji)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在(zai)2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市(shi)的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)(xiang)下(xia)力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極(ji)囙素。也(ye)要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量(liang)基(ji)本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛(niu)市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資金預期(qi)依(yi)然割裂，關註基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型😡，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司🩱👞、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👙😈👞、25.5%和52.9%🥑。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌🍆💘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👛🧅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍆，再融资规模持平前期🥔，资金需求规模低位稳定💕👚。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡💔。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)同），机(ji)构调研活(huo)动累计271场。从三地上市公司被调研次(ci)数来(lai)看，沪市上(shang)市公司累计被调研(yan)93次，深市上市公司累计(ji)被(bei)调(diao)研166次，北证上市公司累计被调研12次。

2、我不做空🥭👅，不想跟自己过不去😠。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）