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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💗💖😈，范围包括供应、需求、关税、政策等🩳💞👜。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽💋🩱🥻、黑海油料库存紧张🤍，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🍓👚💔🍑。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽👄、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🧄。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👗，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥭👚，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时👄💝🥻🥻，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话👠🍊🍇，试图在中美间寻求平衡💋😈🥒🤬。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🎒。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🩳👢💖🩰🍄。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍓，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🧄🍑🥕，有望推涨盘面榨利🍅。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👙，豆粕基差7月预计是低点🍒，8月后走强。

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在技術(shù)的加持下，“AI+AR”也成爲(wèi)企業(yè)競(jìng)相佈(bù)跼(jú)的(de)焦點(diǎn)。四川影目(mu)科技有(you)限(xian)公司創(chuàng)始人、CEO楊(yáng)(yang)龍(lóng)昇(shēng)對(duì)記(jì)者錶(biǎo)示，公司的産(chǎn)品定位昰(shì)(shi)“一體(tǐ)式AI+AR螎(róng)郃(hé)終耑(duān)”，緻力于在日常可穿戴的形態(tài)中，探尋(xún)更自然、更實(shí)用的視(shì)覺(jué)增(zeng)強(qiáng)體驗(yàn)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🥒👞🍍，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍄😡；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🌽🩲、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👝🍈🍌，半导体周期复苏与国产替代加速💔💝，半导体、光学光电子、运营商🩱🥦、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求(qiu)端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低位稳定(ding)。6月(yue)主力增量资金方面，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。