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5、出口：1-5月国内浮法玻(bo)璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及(ji)深加工出口数(shu)量达(da)到132.8万吨(dun)，同比增幅近20%。下半年出(chu)口仍将是决定玻璃(li)供需格局的关键因素之一。乐观情(qing)况下，玻璃原片及深(shen)加工(gong)产(chan)品出口有望抵消国内需求下降幅(fu)度(du)。悲观情况下，出口增速或不及预(yu)期，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会😈🩰。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度😈🥝👿，提高货币政策调控前瞻性、针对性👝🧄、有效性🧄🥝👝，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍆👛👡👢，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🍎🎒、评估债市运行情况🧡💓，关注长期收益率的变化🥾。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🩱👅💌👝，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍇💕💌，稳定市场预期👅🍓🥭💕，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💛👚。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🥕💛💔，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来💛🥬，趁周末和女儿一起来打卡🤍🤍，“蛮时尚的🍑，我觉得什么好玩就画什么🥭👠🍆💟🧡。”

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风格层面💋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬🍉🤬。具体来说🍊😈😡，第一，从历史来看🍑💋💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝👢🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋🍑，对短期市场或有扰动。第三💛🥻👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🧄，加力实施增量政策”🍇🎒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍💓。基于以上🍌，我们认为7月大盘风格相对占优🍎💛🩰🥒，成长价值风格或相对均衡。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利(li)数(shu)据、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、二、日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品企業(yè)應(yīng)(ying)噹(dāng)符郃(hé)(he)我國(guó)進(jìn)口食品境外生産(chan)企業註(zhu)冊(cè)筦(guǎn)理等相關(guān)槼(guī)定。已暫(zàn)停進口的水産品生産企業應噹重新(xin)申(shen)請(qǐng)在華(hua)註冊(ce)，穫(huò)得(de)註冊之(zhi)日起生産的水産品方可輸華(hua)；對(duì)于食用水生動(dòng)物，其養(yǎng)殖、包裝企業也(ye)應噹重新(xin)申請在華註冊，完成註冊登記(jì)之日起方可開(kāi)展輸(shu)華貿(mào)易。