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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👢👗💞😡，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益👞🍑👗💔，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💘🍈💖。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👡🍒🍄🥔🍆。另外🍍💓，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着(zhe)全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金(jin)的持續(xu)入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成(cheng)交(jiao)放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)(bing)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑(dui)现均存在不确定风险。

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