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AI 时代，开发范式将发生重大变化🍑🍉💞🥔，调用中心正在从程序员转移到大模型💔，这就需要更好的模型和模型工具平台👗👡💞。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）👠👝、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地🎒🩰。

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在货币政策基调上🥥🍊💘，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩲，择机降准降息”的提法👢，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🩲🧅。

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位👝👅，中长期配置性价比凸显。

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🏮行业配置层面🥥👢😻，相较于趋势跟随🤬💘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥻💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍋🎒👚、25/6/12为界👡💔🍆🥦，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔💘、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍇💋🍍👘👄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋🤍💯、电池（固态电池主题）、电网设备👢🍇🤬🥦🍒、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🎒；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🌽🥑🍆🧄，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒👙🥦。胜率方向，结合估值🍏👝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🤬，以及近期明显涨价的存储👙、小金属。

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1、综(zong)合盈(ying)利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%👝💘，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！