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比如，雅虎（Yahoo）最(zui)近从今(jin)年的高点掉下来不少，我也重新审视过我投雅(ya)虎的理由，发现好(hao)的理由并(bing)没有(you)任何减少(shao)，负面的东西也没有任何增(zeng)加，我也就没有任何(he)事情需要担心的了(le)。（2010-05-20）

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行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束(shu)等(deng)角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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展望7月😡💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛🎒🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇💔💓💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🍊💘。在流动性和增量资金方面🩳👿👠👙👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍👛💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩱🍑🩱🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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有券商人士分析称，此次直接(jie)收(shou)购(gou)福可喜玛控股(gu)权，意味着仕佳光子将(jiang)进一(yi)步强化(hua)对(dui)上游核心元件的(de)把控。此外，随(sui)着AI数据(ju)中(zhong)心带宽(kuan)密度快(kuai)速(su)提升，光纤链接需(xu)求旺盛，带动MPO高密度光纤(xian)连接器快速增长。MT插芯作(zuo)为MPO高(gao)密度光纤连接器的核(he)心构造元素，其需求也呈现(xian)快(kuai)速增长。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前😻，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的🍏💞😡，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🍓💗。

2、近期A股科技板块强势反弹💖💛💘，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果😈💓🍄。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥑💘🍋🍇；另一方面🩱，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💯，故近期美元资产回流👢，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落🍅🥥，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍊，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍋🌽🍇，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。