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欧央(yang)行与欧元：面对特朗普关税政(zheng)策“新一轮”冲击，欧央行或有(you)进一步调降货币政策利率的动机，但降(jiang)息(xi)接近尾声，或再度转(zhuan)为季度(du)降息于 9 月议息(xi)会议上(shang)降(jiang)息 25bp，欧元区 12 月或受私人(ren)消费及财(cai)政政策的影响暂停降息。对于欧元，或受(shou)益于(yu)经济增长(zhang)前(qian)景与美(mei)元信心受损下资金再平衡过程，震(zhen)荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👜💌🥾🍒👡、有色金属（工业金属、贵金属👗、小金属）、计算机等🧡🍒🍊👝。

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1、操作层面👅🤍，中期维度下（7-8月份）💔😡，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🧄👢，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🧅🥿💞💓，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👘🍌、军工、出口（摩托车、风电等）🥕👄🩱，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩱🧄💌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🥦🍆🤍💞。如果通胀超预期上行💌，则可能使得降息预期推迟💔🍓👙👙，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💘🩱💛🍈🍓，从而引致美债收益率下行🍑。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩳💗。