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許(xǔ)廷全(quan)：上半年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后(hou)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)(xu)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中(zhong)美科(ke)技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以(yi)及估值吸引力等囙素(su)，都推動(dòng)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

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指数依然在震荡区间的主要(yao)原因是基(ji)本面与政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根据白(bai)宫经(jing)济(ji)委员会(hui)主(zhu)任哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国(guo)内经(jing)济内生动能(neng)走弱，楼市持续回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内(nei)政策聚焦(jiao)惠(hui)民生方向(xiang)，以旧换(huan)新国(guo)补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性托底(di)与预期(qi)管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的突(tu)破和主升。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🎒🍊，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👙。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💋🤬。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍊🍈，呈现正反馈效应💔🥝💝🍍。从7月开始🥝💌，这种情况发生的概率越来越高💘，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍄🥥💖👿👅。这一阶段🍏，指数有望持续上行🍉，当时空间最大👞🥝、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、供给趋增：由于矿端有增量🥾🍏，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥔💌，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🥕🥾，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期💯😡🍓🍅。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%👄🧅。