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我们在(zai)中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票(piao)，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上的新常(chang)态，总需(xu)求增速结(jie)束(shu)三年(nian)低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率(lv)利(li)差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指(zhi)数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机制，不(bu)仅会对(dui)市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量(liang)类股票(piao)可能会估值修复和提(ti)升空间更大(da)，是(shi)重要的选股方向

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“7月市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得(de)二(er)季(ji)度(du)总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，即将(jiang)到来的中报业绩期，科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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之所以私募基金市(shi)场能够回暖，主(zhu)要还是因为私募基金形成(cheng)了明显的赚钱(qian)效应，在资产荒背景(jing)下，吸引了高净值人(ren)群积极认购。具体来看，近三年(nian)来私募基金投资收益可观(guan)，尤其量化多(duo)头(tou)策略(lve)私募基(ji)金(jin)平(ping)均收益率(lv)遥遥(yao)领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年(nian)平均收(shou)益48.74%。

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6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日(ri)均成交(jiao)額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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1、经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日(ri)油价(jia)维持(chi)了一(yi)个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间(jian)来(lai)平复情绪，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多(duo)市场参与者来不及应对，最新持仓变化(hua)显(xian)示WTI原油非商业持(chi)仓净(jing)多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头(tou)寸截(jie)至6月24日其净多头寸仍(reng)然较上一期增(zeng)长了(le)超过1万手，达(da)到273568手，显然急(ji)速的反转让众多做多地缘风险的资金来不(bu)及撤离(li)。相比之下洲际交易所(suo)布(bu)伦特原油投机净多头(tou)头寸减少了80，577手，至192，598手(shou)。

2、悳(dé)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公(gong)司昰(shì)一傢(jiā)(jia)高科技(ji)節(jié)能環(huán)(huan)保裝備(bèi)(bei)製造(zao)商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服(fu)務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)(jie)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)方(fang)案，衕(tòng)時(shí)接受專用裝備定製。