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当地时间6月29日，美国国会(hui)预算办公室称，参(can)议院(yuan)版本的“大而美”大规(gui)模税收与(yu)支出(chu)法案将在未来十年增加美国3.3万亿(yi)美元的债(zhai)务。在特朗(lang)普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之(zhi)差(cha)在众议院惊险过关，6月28日以微弱优(you)势通(tong)过参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参(can)议院通过，议员们又对条款进(jin)行了修改，改动的部分在参议(yi)院投票后还得回到众议院再投一(yi)轮。

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那么此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的(de)正(zheng)反馈(kui)和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当(dang)时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理(li)解(jie)”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进(jin)行(xing)投资。

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进入7月后💘，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠。具体来说🌽🍋，第一，从历史来看🍉👞🍏，近十年7月市场风格相对均衡🍏💝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😡🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔🍏🍏，对短期市场或有扰动🩰。第三🍆🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤍🩳，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍎🍑🍒🍋🤍，A股权重板块上涨🍅🍋💖，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👚🌽🥔，成长价值风格或相对均衡🧡💕🍅。对7月的风格指数推荐如下：

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1、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較(jiao)差的囙子(zi)有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

2、特朗普(pu)表示，美国可(ke)以单方面设定与日本的贸易条款。“我(wo)要发信出去。”特朗普周(zhou)日说，他指的是一项计划，告知一些贸易伙(huo)伴美国将单方(fang)面设定关(guan)税(shui)。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生(sheng)，情况是这样的。你们(men)的汽车得付25%关税。’”