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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩(ji)预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩(ji)预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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