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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思(si)路：风(feng)格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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深交所(suo)近日起草了《關(guān)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌(die)幅(fu)限製比例及有關事項(xiàng)的通知(zhi)（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示(shi)股票價格漲跌幅限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他股票保持一緻，現(xiàn)就有關安排曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)(kai)徴求意見。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视(shi)面板方面，6月32寸液(ye)晶电视面板、43寸(cun)液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶显(xian)示器面板价格(ge)持平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑(nao)面板(ban)价格持平为(wei)7.70美(mei)元/片。

2、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》🍊。那么今年以来的结构性行情到底有多强😡🍌？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？