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消费复苏的(de)持续性仍(reng)存不确定性。今年以来，居民消(xiao)费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增(zeng)速，未来是否能持续(xu)性的修复改善，仍需密切(qie)跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱(ruo)。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次(ci)为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中(zhong)信(xin)一级行业中振(zhen)幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合(he)、非银行金融、国防军工。

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1、从贸易到债务🩰🥝，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🍎🍇🍓🧅，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持💓😡💗，宏观环境仍利多黄金🌽👄💖。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👗💯，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥕，局部地缘冲突不断💋🍋，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振😻💞🍌，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👿，黄金的战略意义持续凸显👞🍋🍏🩳。

2、供应方面👚🍋💖，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👜，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👝，偏乐观的假设下🤬🍓，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🩲😡👗😈，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天👄，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💝。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩳🥒👅💯，低于去年同期水平😡。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🍊🍏👘，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下😈🥒，预计四季度铁矿累库压力明显增加👿💔👘💝。综上所述，全球供应释放低于预期🥔🥕，但预计四季度需求端受政策影响🍆，存在分化🎒💖💓，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💯💝。