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如何把握化工板块反弹机遇👞？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🍆。公开资料显示🍊🧡👜🥬，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域💓。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🍍，包括万华化学👗🍈🍋、盐湖股份等💕，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工👚、氟化工💗🍉💛💖、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会💋👢💔💗💞。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👝👡。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后👚🥔🍒，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份👠🥑🌽，对应净流出203亿元👿💋🥾🍎。

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华海清科：公司(si)拟在江(jiang)苏省昆山市建设(she)晶圆(yuan)再生扩产项(xiang)目，规(gui)划扩建总(zong)产能为40万片/月，其中首期建(jian)设产能为20万片/月，首期投资预计不超(chao)过5亿(yi)元。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍉💖🤬，流动性将先于盈利改善💖🩰🩲👡，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、美国(guo)一季度实际GDP年化季(ji)环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降息预期有所(suo)升温。往(wang)后去看，关税的影响在美(mei)国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到(dao)体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

2、那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是在那(na)个时代盈(ying)利增速相对较高，同时(shi)还(hai)因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因(yin)为(wei)资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。