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悳(dé)(de)固(gu)特：公司正(zheng)在籌(chóu)劃(huà)(hua)以髮(fà)行股(gu)份及支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)。本次交(jiao)易的標(biāo)的公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科(ke)技”），公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付(fu)現金方式(shi)購買浩鯨科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交(jiao)易(yi)預(yù)計構(gòu)成重大資産重組，不構成(cheng)重組上市。浩鯨(jing)科技昰(shì)(shi)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商(shang)，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)電(diàn)信(xin)運(yùn)(yun)營(yíng)商、雲基(ji)礎(chǔ)設(shè)施(shi)服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解(jie)決(jué)方案。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从(cong)目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济(ji)、消(xiao)费出口相对强、新经(jing)济领域热(re)点(dian)频(pin)出，地产国内投资相对较弱(ruo)的(de)状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报(bao)业(ye)绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需(xu)和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会(hui)议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反应了这种预期(qi)。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍅👛💟🍉。海外方面💘，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💋🥑🍇；国内方面👠🩲，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👢。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💋🍋。展望后市🍅🩳，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、在经济从高速增长转向高质量(liang)发展、构(gou)建新发展格局的新时期，叠加全球产业链重构、国内政策稳中求进、科技革命深化(hua)等多重背景，银行理财子公司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产(chan)业趋势+政策红利的驱动框架。