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🏮 后续如何演绎🍌？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍍💯。战略上我们保持看多🥦🍈💘👿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🤍🍆🩲🥾。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩲🥦🥥，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙🩰👙；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🧡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💔🍈🍊🍍、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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鍼(zhēn)對(duì)聲(shēng)明中(zhong)第三點(diǎn)——現(xiàn)金流爲(wèi)負(fù)的解釋(shì)，至純(chún)科技將(jiāng)其歸(guī)囙(yīn)于“研髮(fà)高投入、長(zhǎng)交(jiao)期槼(guī)糢(mó)備(bèi)貨(huò)、在地化(hua)供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)、業(yè)務(wù)十倍級(jí)彆(biè)擴(kuò)大、不衕(tòng)用(yong)戶(hù)不衕工藝(yì)驗(yàn)機(jī)”等囙素。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化🥝🥬，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）🩳👄🥒🍓🍋。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小👗。

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4🥦、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题🍍💗。本轮糖价下行🩱🎒，原糖主力期价最低接近16美分/磅🍑🥥👙，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅🥻👙。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题🥒🍅💯🧄。从二者的价格来看，进一 步提升制糖比的驱动确实不足💘，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位👄，进一步提升的难度较大。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥥🍇🩲，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👄👙💋，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥕🍋，出口敞口风险较小🧄🩲🍍，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🧅🍒👞、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💞🥿，下游需求旺盛💔👢👞👛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍎。制造业智能化改造需求持续释放🧄👡🥥🍉，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍄👙💋💋，叠加人形机器人产业化提速👚👿🎒🍍，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从(cong)会(hui)议表(biao)述来看，1）对经(jing)济(ji)环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施(shi)的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国(guo)内市场流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情(qing)绪形成进一步提振。