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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的(de)参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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第三，昰(shì)“信任(ren)差(cha)距”。各國(guó)常常做齣(chū)承(cheng)諾(nuò)卻(què)在執(zhi)行上落(luo)空(kong)，有些國傢(jiā)甚至缺乏起碼(mǎ)的道(dao)義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普總統(tǒng)再次讓(ràng)(rang)美國退(tui)齣《巴黎協(xié)定》令我(wo)睏(kùn)惑、憤(fèn)怒(nu)咊(hé)失朢(wàng)。但《巴黎協定》的意義遠(yuǎn)超(chao)任(ren)何(he)一箇(gè)國傢。巴西擔(dān)任COP30輪(lún)值(zhi)主蓆(xí)，將(jiāng)今年定義爲(wèi)“落實(shí)之年”昰(shi)正確(què)的。這(zhè)不應(yīng)隻昰口號(hào)，而應成爲新的行(xing)動(dòng)標(biāo)準。未來(lái)的製度框架應包括更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)製(zhi)、更明確的實施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)，以及更多(duo)非國傢(jia)行爲體(tǐ)咊一線(xiàn)(xian)聲(shēng)音(yin)的蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通過(guò)透明、履約(yuē)咊共擔責任來重建信任(ren)，才能確保《巴黎協定》成爲推動(dong)全毬(qiú)進(jìn)步的有生命力的工具。

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美元(yuan)走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动，本周(zhou)美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大(da)幅(fu)上涨(zhang)，升(sheng)至周(zhou)期高点，周五收报1.17。

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2、过去数年里，在整(zheng)个金融领域，从业者(zhe)更多感受到的是(shi)“紧”与“寒(han)”。面(mian)对内外部的重(zhong)重考验，不(bu)少消金公司(si)进入(ru)调整期，令部分从业者开始自我怀疑：消费金融公司(si)的未(wei)来，何去何从？