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3．价格方面，基本面继续宽松🍅，随着供应端新投产以及检修恢复后😻👛💛🍏，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨🍅🥑。🍎🎒。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度(du)的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格(ge)层(ceng)面继续关注科技(ji)，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、投资到账(zhang)前，算上第一次视频聊天，真格基金合(he)伙人刘元和何涛一共见过四次面。前两次，刘元和真格投资经理何智亮是回答问题的一方。何涛和一位熟悉融资的朋友赴约，朋友提问，为什么(me)需要外部融资？为什么要找真(zhen)格？他们花了 2 个(ge)多小时回答。后来，何智(zhi)亮为何涛引荐了新公司的产品负责人。等何(he)涛爬完最后一次山，刘元感觉到(dao)对方终(zhong)于坚定自己创业。